+371 6736 5555

Arco Vara sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros pieprasījums pārsniedzis piedāvājumu 2,1 reizes

  • Jūnijs, 2007. Š. g. 14. jūnijā noslēdzās Arco Vara AS akciju sākotnējais publiskais piedāvājums. Kopējais pieprasījums pārsniedza pamata piedāvājumā pieejamo akciju skaitu 2,1 reizes


Š. g. 14. jūnijā noslēdzās Arco Vara AS akciju sākotnējais publiskais piedāvājums. Kopējais pieprasījums pārsniedza pamata piedāvājumā pieejamo akciju skaitu 2,1 reizes. Cena tika noteikta EEK 38 par akciju (aptuveni LVL 1.7062).
 
Pamata piedāvājumu veidoja 32,9 miljoni akciju, no kurām 27,5 miljoni bija jaunas akcijas, ko emitēja kompānija Arco Vara AS. Piedāvājums ietvēra arī papildus iedalījuma opciju un fiksētu akciju skaitu, kas tika piedāvāti vadības motivācijas programmas ietvaros. Kopumā investori pieteicās uz 69 235 119 akcijām, kas ir aptuveni 2,1 reizes vairāk nekā pamata piedāvājums.
 
Piedāvājuma rezultātā Arco Vara iegūst finansējumu EEK 1.045 miljardi (aptuveni LVL 46.9 miljoni) apmērā, ko tā varēs investēt jaunu projektu attīstībā.
 
Viljar Arakas kungs, Arco Vara izpilddirektors, apliecināja, ka kompānija ir apmierināta ar piedāvājuma rezultātiem un procesu kopumā.
 
“Pēdējo nedēļu laikā esmu dzirdējis un lasījis simtiem viedokļu un izteikumu par Arco Vara gan Igaunijā, gan citur pasaulē. Pastāvēja diskusija par sākotnējā publiskā piedāvājuma laika izvēli, bet jautājumi par Arco Vara kā augstvērtīgu kompāniju nekad netika aizskarti. Es vēlos pateikties mūsu darbiniekiem, kas viedo mūsu veiksmes stāstu, kā arī mūsu jaunajiem investoriem, kas ir noticēja šai komandai”, minēja Arakas kungs.
 
Starptautiskā koordinatora, SEB Enskilda korporatīvo finanšu nodaļas vadītājs, Henrik Igasta kungs atzina, ka finanšu tirgos pašlaik tiek piedāvāti arī vairāki citi ar nekustamo īpašumu saistīti sākotnējie publiskie piedāvājumi no Austrumeiropas. “Pats fakts, ka Arco Vara vadība spēja veiksmīgi izcelties no kopējā pūļa, ir sasniegums pašreizējā tirgus apstākļos. Šo sasniegumu ievēros arī vietējā tirgū, jo mēs redzējām skaidru viedokļu sadalīšanos optimistos un pesimistos. Ņemot vērā šos apstākļus, piedāvājuma rezultāti noteikti pārsniedz mūsu prognozes”, teica Igasta kungs. “Šis ir trešais lielākais sākotnējais publiskais piedāvājums Igaunijā pēdējo desmit gadu laikā, pēc Eesti Telekom un Tallink Grupp, kas tika realizēti labākos tirgus apstākļos.”
 
37 296 752 akcijas (aptuveni 93.6%) tika iedalītas institucionālajiem investoriem Igaunijā un citur pasaulē, kā arī Arco Vara kompānijas darbiniekiem ārpus Igaunijas un Latvijas. Starptautiskajā piedāvājumā piedalījās 69 iestādes no 15 valstīm.
 
1 034 248 akcijas (aptuveni 2.6%) publiskā piedāvājuma ietvaros tika iedalītas individuālajiem investoriem no Igaunijas un Latvijas. Publiskā piedāvājuma ietvaros piedalījās 1 834 individuālie investori. Starp šiem investoriem bija arī kompānijas darbinieki, kam tika iedalītas 148 601 akcijas. 1 519 000 akcijas (aptuveni 3,8%) tika pārdotas vadības veicināšanas piedāvājuma ietvaros.
 
Katram individuālajam investoram, kas pieteicās uz akciju skaitu, kas nepārsniedz 750, pieprasījums tiks apmierināts pilnībā. Investoriem, kas parakstījās uz vairāk nekā 750 akcijām, tiks iedalītas 750 akcijas.
 
Vidējais individuālā investora pieteikuma lielums (izņemot darbiniekus un vadību) bija 1094 akcijas.
 
Kopējais akciju skaits, kas tika iedalīts caur starptautisko un publisko piedāvājumu, ģeogrāfiski sadalījās sekojošā veidā: Amerikas Savienotās Valstis 31%, Lielbritānija 26%, pārējā kontinentālā Eiropa 19%, Skandināvija 13% un Baltijas valstis 13%.
 
Pēc piedāvājuma Arco Vara AS pašu kapitāls ir EEK 952 841 500 (aptuveni LVL 42,8 miljoni). Piedāvāto akciju skaits veido aptuveni 41,82% no kompānijas akciju skaita, ja piedāvājuma starptautiskais koordinators SEB Enskilda pilnībā realizēs papildus iedalījuma opciju, nopērkot 5,4 miljonus akciju no lielākajiem Arco Vara akcionāriem, OÜ Toletum, kuru kontrolē Arti Arakas kungs un Richard Tomingas kungs, un OÜ HM Investeeringud, kura pieder Hillar-Peeter Luitsalu kungam. Pieņemot augstākminēto, pārdodošie akcionāri kontrolēs 58,18 % no akcionāru pilnsapulces balsu skaita.
 
Investoriem iedalītās akcijas tiks ieskaitītas viņu vērtspapīru kontos aptuveni 20. jūnijā un to tirdzniecība tiks uzsākta Tallinas fondu biržā aptuveni 21. jūnijā.
 
Arco Vara tika dibināta 1992. gadā Igaunijā un piecpadsmit gadu laikā ir izaugusi par vadošo nekustamā īpašuma kompāniju Baltijas Valstīs, veicot brokeru pakalpojumus, nekustamā īpašuma attīstīšanu un celtniecību. Kompānijai ir pārstāvniecības 25 pilsētās, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ukrainā, Bulgārijā un Rumānijā. Pirmā ceturkšņa beigās Arco Vara grupas ietvaros strādāja 546 cilvēki. Auditētais konsolidētais 2006. gada apgrozījums veidoja EUR 31 miljonu, bet tīrā peļņa EUR 13.9 miljoni.
 
 
Papildus informācija:
 
Mārtiņš Krūtainis
SEB Enskilda direktors
martins.krutainis@enskilda.lv
371 6721 8804
 
Heigo Metsoja
Arco Vara AS investor relations manager
heigo.metsoja@arcovara.ee
372 6144 654

19.06.2007.

Jaunākie piedāvājumi

Lasīt vairāk >
Pārdod zemi privātajai apbūvei
1295 m2
Garkalnes novads, Berģi
89 000 EUR
Lasīt vairāk >
Izīrē māju
5 ist., 2 st., 243 m2
Rīga, Bieriņi
1 500 EUR / mēn.
Lasīt vairāk >
Izīrē tirdzniecības telpas
3 st., 120 m2
Rīga, Zolitūde
600 EUR / mēn.
Lasīt vairāk >
Izīrē tirdzniecības telpas
3 st., 400 m2
Rīga, Zolitūde
2 000 EUR / mēn.
X

Nesen apskatītie objekti

&laqo; »
X

Pārdot vai iznomāt objektu